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【10:30 滨江集团(002244)2026年三季报点评：销售稳居行业前列 低融资成本优势凸显】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>11月7日给予滨江集团(002244)推荐评级。

投资建议：公司在杭州区域的竞争优势稳固，融资成本持续优化，盈利有望修复。考虑公司持续深耕杭州核心市场，销售规模保持行业前列，区域市场竞争优势较为突出；同时，公司融资成本持续下降，经营及财务稳健性较强，该机构预计2026-2028 年eps 分别为0.76、0.80、0.84 元。随着项目结算结构改善，盈利能力有望逐步修复，基于剩余收益模型，给予公司2027 年目标价12.3 元，对应15 倍PE，维持“推荐”评级。

风险提示：行业继续单边缩表，市场超预期下行。

该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。